Gdy sytuacja w Hrabstwie staje się coraz bardziej napięta, mistrz wysyła Toma daleko na północ, do Billa Arkwrighta, innego stracharza. Arkwright, który mieszka w nawiedzonym młynie znajdującym się na krawędzi mrocznych, niespokojnych bagien, jest człowiekiem bezkompromisowym i wymagającym. Jego metody nauczania, bolesne i nierzadko okrutne są dla Toma trudne do zniesienia, ale chłopak musi przyswoić sobie kolejne lekcje, by przygotować się do najbardziej niebezpiecznej bitwy w życiu? Jednak nawet ktoś tak doświadczony jak Arkwright nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego. Gdy starożytna i potężna wiedźma wodna Morwena przybywa, by zniszczyć Toma, ten musi sam stawić czoła grozie. Stracharz i Alice robią wszystko, by zdążyć na czas i dołączyć do bitwy, ale nawet ich połączone siły, dziwny mariaż światła i ciemności, tym razem mogą nie wystarczyć. Gregory rzadko się myli? Ale błąd, który popełnia, może mieć fatalne skutki.